Conseils en matière de gestion patrimoniale, d'opérations financières, et études relatives au marché des capitaux à l'exception des opérations sujettes à la Loi sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières (LBVM); participations et financement de toute entreprise, à l'exclusion des opérations immobilières prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).