Der Verein soll die Interessen seiner Mitglieder wahren, insbesondere durch: Vertretung der Verbandsmitglieder auf nationaler und internationaler Ebene; Festigung des Rufes und der Position der unabhängigen Vermögensverwalter auf dem Finanzplatz Schweiz sowie auf internationaler Ebene; Zusammenarbeit mit Behörden und Wirtschaftsgruppen zwecks Erarbeitung neuer Regeln für die Ausübung des Berufes; Das Zusammenstellen von Daten und Informationen über den Berufsstand, den Verband und seine Mitglieder, um diese in der Öffentlichkeit, bei Behörden und Wirtschaftsgruppen richtig vertreten zu können; Aus- und Weiterbildung der Mitglieder und ihrer Mitarbeiter; Unterstützung der Mitglieder in beruflichen sowie damit zusammenhängenden Fragen; Organisation von Zusammenkünften zwecks Informations- und Erfahrungsaustausch sowie zur Förderung des Verbandsgedankens.