Die Gesellschaft ist als Vermögensverwalter im Sinne des FIDLEG qualifiziert und bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Beratung in Vermögensangelegenheiten, der Vermögensverwaltung und der Anlageberatung sowie die Erbringung von Nebenleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Anlageberatung. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die eine Bewilligung als Bank, Wertpapierhaus oder Verwalter von Kollektivvermögen erfordern. Die Gesellschaft kann Immobilien in der Schweiz und im Ausland erwerben, belasten, verkaufen, handeln und verwalten, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an in- und ausländischen Gesellschaften beteiligen, Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten sowie alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.