Opérations de conseils dans les domaines de l'analyse, du suivi et de la surveillance, pour tiers gérants, personnes privées ou groupe de personnes (family office), y compris services et conseils nécessaires à l'administration de leur fortune et à la restructuration de leur patrimoine; aucune opération financière pour compte de clients dans le domaine de la gestion de fortune; limitation à l'exercice d'une fonction de conseils dans tous les domaines financiers; établissement de profils de gestion, recherche de gérants adéquats et de véhicules de placements, élargissement du cercle de clients potentiels pour ses clients, mandats de recherche d'objets, de partenaires financiers pour des montages précis et opérations de marketing pour divers produits découlant de l'activité des clients.