Der Verein bezweckt: die finanzgeschichtliche Forschung in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein zu fördern, insbesondere entsprechende Forschungsprojekte zu unterstützen und Stipendien und Druckbeiträge zu gewähren; die Ergebnisse finanzgeschichtlicher Forschung der Wissenschaft, den Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, etc.) sowie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen z.B. durch Veröffentlichungen, Vorträge oder sonstige Veranstaltungen; für die Erhaltung dauernd wertvoller Unterlagen der Finanzinstitute einzutreten und ihre Informationsverwaltung und ihr Archivwesen auszubauen und die Benutzung ihrer Archive für wissenschaftliche Zwecke zu ermöglichen; den Kontakt und Erfahrungsaustausch zwischen Finanzfachleuten und Historikern zu fördern; die Zusammenarbeit mit der finanzgeschichtlichen Forschung im Ausland zu pflegen.