L'entreprise a pour but, la gestion patrimoniale comprenant, la consultation, gestion courtage de portefeuilles d'assurances et de prévoyance dans toutes les branches; conseils dans la gestion des risques (risk management), conseils et planifications retraite conseils et gestion dans le domaine des assurances de personnes , conseils et recherche de financements (hypothécaires et autres). Optimisation fiscale, formation et information dans toutes les branches d'assurances et de prévoyance. Elle peut, en plus, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises.