Die Gesellschaft bezweckt die umfassende Beratung und Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich Vermögens-, Nachlass- und Finanzplanung sowie ferner den Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten, halten und veräussern.