Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Anlagefonds und Anlagestiftungen und das Fondsmanagement sowie für Privatpersonen und Unternehmen die unabhängige Beratung in den Bereichen Vorsorge, Finanzplanung und Vermögensanlage, die Vermittlung von Vermögensanlagen, insbesondere von Lebensversicherungen und Anlagefonds, die Vermögensverwaltung und die Beratung betreffend sowie die Übernahme von Willensvollstreckungsmandaten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.