Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung von Finanzgutachten und die allgemeine Beratung von vermögenden Privatpersonen und Unternehmungen in sämtlichen Finanzfragen und Vermögensbereichen, namentlich in den Bereichen Vermögensverwaltung sowie sämtlicher damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen im Sinne des FINIG und integraler Finanzplanung. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Handel mit Immobilien und Mobilien inklusive Industriegüter aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften gewähren.