Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Betreuung von Privatkunden und KMU's in den Geschäftsfeldern Versicherungen und Banken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.[Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften]