Die Gesellschaft bezweckt die ganzheitliche Beratung und das Erbringen, Vermitteln und Koordinieren von Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen, insbesondere in den Bereichen Vermögens-, Finanz-, Nachfolge-, Nachlass- und Steuerplanung, Philanthropie, Projekt- und Risikomanagement, die Verwaltung von Gesellschaften und Stiftungen, sowie Buchführungen und Treuhandgeschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten, Beteiligungen an Unternehmen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.