Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanzplanung (Steueroptimierungen, Nachfolgeregelungen, güter- und erbrechtliche Lösungen, Vorsorgekonzepte für KMU, Immobilienfinanzierung, Budget- und Liquiditätsplanung), im Bereich der Vermögensberatung (Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Umsetzung von Finanzplanungen, Analyse von Bankendienstleistungen) und im Bereich Ausbildung und Coaching. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.