Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung und der Vermögensberatung für private, professionelle und institutionelle Kunden. Die Gesellschaft arbeitet auf einer ethisch-nachhaltigen Basis und berät Privat- und Geschäftskunden sowie gemeinnützige Stiftungen unabhängig und transparent in allen Vermögensfragen. Die Gesellschaft kann kollektive Kapitalanlagen verwalten oder aufbewahren oder solche Kapitalanlagen öffentlich anbieten oder vertreiben. Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Verwalter von Kollektivvermögen im Sinne von Art. 24 Abs. 1 FINIG. Die Gesellschaft bietet zudem Rechts- und Steuerberatung, Führen von Stiftungssekretariaten und Buchhaltung an. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Patente, Lizenzen und andere Rechte erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.