Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, Consulting, Advisory und der Vertrieb von Finanzdienstleistungen und -produkten, die Begleitung von Produkteinführungen, die Erstellung und Durchführung von Marketing- und Schulungskonzepten sowie die Vermögensberatung- und Verwaltung in der gesamten Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.