Die Gesellschaft bezweckt die umfassende Beratung vermögender Familien in Nachfolge-, Nachlass- und Steuerplanung, Philanthropie, Finanzplanung inklusive Analysen, Vermögens- Controlling und Reporting, sowie Risiko-Management. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten, Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.