L'assistenza, la consulenza, la gestione e l'amministrazione di patrimoni e di investimenti; il commercio e l'amministrazione di titoli e di quote di proprietà; l'esecuzione di mandati fiduciari; la promozione di prodotti e servizi finanziari; la rappresentanza di società svizzere e estere operanti nel settore finanziario; la promozione e la vendita dei loro prodotti e dei loro servizi; la consulenza degli investimenti mobiliari e immobiliari sia per la Svizzera che per l'estero; la costituzione, la gestione e l'amministrazione di società per conto di terzi; l'acquisto, la detenzione e la vendita di partecipazioni in società svizzere e estere; l'acquisto, la vendita e l'amministrazione di beni mobili e immobili; la partecipazione a società con scopo analogo.