Die Gesellschaft bezweckt Consulting-Dienstleistungen im Finanzbereich an wohlhabende und anspruchsvolle Einzelpersonen/Familien, Stiftungen sowie an kleinere und mittlere Institute anzubieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.