Zweck der Gesellschaft ist die Tätigkeit als Vermögensverwalter gemäss FINIG. Sie bietet insbesondere die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten und sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.