La gestione del proprio patrimonio e di soggetti correlati. Può erogare consulenza in ambito di pianificazione finanziaria e successoria, nell'ambito della gestione di portafogli di investimento, dell'analisi dei rischi, amministrazione continuativa e coordinamento con consulenti finanziari e legali. Investimenti in strumenti finanziari svizzeri ed esteri. Valutazione di strategie relative alla gestione patrimoniale. Sono escluse tutte le attività riservate per legge agli iscritti ad albi o ruoli. La società potrà acquisire, gestire e/o vendere partecipazioni in società nazionali ed estere, incluse operazioni di investimento diretto. Acquisto, sviluppo, locazione e cessione di beni immobiliari, sia in ambito nazionale che internazionale, in Svizzera nel rispetto dell'art. 2 cpv. 2 lett. a) LAFE. La società ha inoltre per scopo la promozione e il targeting di clienti per società terze, il supporto amministrativo e lo sviluppo di servizi online e di e-commerce, nonché la raccolta di informazioni, statistiche, analisi e gestione di dati. Rientrano in tale ambito anche l'allestimento di business plans, la predisposizione di modelli di pianificazione dei redditi e dei processi di pagamento per piattaforme di e-commerce e servizi online. La società potrà inoltre fornire consulenza in ambito tecnologico e informatico.