Être un conseiller en investissement ou un consultant en investissement, fournir un conseil personnalisé pour la clientèle privée, professionnelle (gérants indépendants) et institutionnelle (caisses de pension et banques de petite taille), être active dans tous les types de classes d'actifs, notamment actions, obligations, dérivés (options et futures), structurés, fonds, commodities (matières premières), hedge funds (fonds de placements alternatifs), fournir des analyses techniques et fondamentales à sa clientèle, ainsi qu'aider à trouver des idées nouvelles, originales pour optimiser les horizons d'investissement, analyse, suivi et restructuration de portefeuilles, être un conseiller en investissement "multi-assets" qui fournit un travail sur mesure aux clients, développer et exploiter des sites internet (cf. statuts pour but complet).