Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Asset- und Wealth Management sowie von Vermögensverwaltungsdienstleistungen (d.h. die Vermögensverwaltungstätigkeit nach Art. 17 Abs. 1 FINIG). Neben der Entwicklung von Anlagestrategien beinhaltet das Angebot unter anderem auch Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgestaltung und Umsetzung von Anlagestrategien, den dazugehörigen Businessprozessen und deren Organisation sowie die Entwicklung von Softwarelösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.