Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Finanzdienstleistungen, insbesondere im Bereich Anlageberatung, sowie von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung. Nach den schweizerischen Finanzmarktgesetzen bewilligungs-, anerkennungs-, zulassungs- oder registrierungspflichtige Tätigkeiten sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immaterialgüterrechte, Grundstücke sowie Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.