Die IAF fördert und unterstützt die Entstehung, Durchführung und dauernde Anpassung an Neuentwicklungen von Aus- und Weiterbildungen im Finanzbereich. Die IAF ergreift Initiativen für die Schaffung neuer, zukunftsgerichteter Ausbildungslehrgänge, Berufsfelder und Berufsbilder im Finanzbereich und deren Qualitätssicherung. Sie kann Initiativen Dritter unterstützen und fördern. Namentlich fördert und unterstützt die IAF die Verbreitung und Qualitätssicherung der privaten Finanzplanung und -beratung, insbesondere im Rahmen des schweizerischen Bundesgesetzes über die Berufsbildung und der darauf beruhenden Berufsprüfungen zum Erwerb eines eidgenössischen Fachausweises und der Höheren Fachprüfungen zum Erwerb eines eidgenössischen Diploms. Sie kann hierfür die Trägerschaft im Sinne von Art. 28 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 13. Dezember 2002 übernehmen. Zum Zweck der Qualitätssicherung kann die IAF nach Prüfung durch den Vorstand Ausbildungslehrgänge, Berufsfelder oder Berufsbilder im Finanzbereich durch Diplomierung der Absolventen oder Akkreditierung der Anbieter mit dem IAF-Label zertifizieren. Die IAF arbeitet mit anderen Organisationen der Finanz- und Ausbildungsbranche zusammen. Sie koordiniert Ausbildungsinitiativen und strebt an, erfolgreiche Zertifizierungen in weitere Strukturen einzubringen. Die IAF fördert und unterstützt die internationale Verankerung und Koordination der Qualitätssicherung im Finanzbereich. Die IAF schafft den "IAF-Ehrenkodex" unter Einschluss ethischer Grundsätze und achtet auf dessen Wahrung. Die IAF fördert die Forschung und Entwicklung (F+E) im Finanzbereich und insbesondere im Bereich der privaten Finanzplanung. Die IAF organisiert Zusammenkünfte und Anlässe zwecks Informations- und Erfahrungsaustausch sowie zur Förderung des Vereinszweckes. Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich ist politisch und konfessionell neutral.