Die Firma bezweckt die Beratung und Vermittlung im Finanzwesen und umfasst die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögensausbau, Vorsorge, Hypotheken sowie die Übernahme der administrativen Abwicklung insbesondere von Stiftungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.