Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Anlageberatungsdienstleistungen, einschliesslich Anlageberatung und damit verbundenen Dienstleistungen für private und institutionelle Kunden. Die umfassenden Dienstleistungen umfassen Finanzplanung, Strukturanalyse, Family-Office-Dienstleistungen und die Koordination von Bank und Geschäftsbeziehungen. Zu den Dienstleistungen gehören insbesondere auch konsolidierte Berichterstattung, Strategieüberwachung und Produktbewertung sowie Unterstützung mit schweizerischem Gesellschaftsrecht, einschliesslich Gründungen, Übernahmen, Verkäufen und Treuhandverwaltung. Kunden profitieren vom Zugang zu einem ausgewählten Netzwerk von Rechts-, Buchhaltungs- und Steuerexperten für integrierte Strukturierungs- und laufende Verwaltungszwecke. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen inklusive ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften tätigen, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der nahestehenden Personen liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Finanzinstrumente und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, die mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.