Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der privaten und beruflichen Vorsorge, insbesondere die Beratung, Planung, Umsetzung und Optimierung von Lösungen in der privaten und beruflichen Vorsorge, die Vermittlung von Vorsorgegeschäften sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der integralen Finanz- und Versicherungsplanung. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte und Lizenzrechte erwerben, halten, verwerten oder verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und Beteiligungen an anderen Unternehmungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.