Die Gesellschaft bezweckt Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen aller Art der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung sowie Unternehmensberatung an Kunden zu erbringen. Die Vermögensverwaltung wird gemäss Art. 17 FINIG sowie Artikel 3 Buchstabe c Ziffern 1-4 FIDLEG ausgeführt. Sie berät und begleitet Kunden bei der nachhaltigen Sicherung und Entwicklung des Vermögens. Sie begleitet ihre Kunden beim Aufbau und bei der Anlage von Vermögen mit dem Ziel, Vermögen neu aufzubauen, Vermögen zu mehren und zu sichern, sinnvoll zu nutzen und an die nächste Generation weiterzugeben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.