Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von neutralen und unabhängigen Versicherungs-, Finanz-, Anlage- und Steuerberatungen sowie die Vermittlung und Abschluss von Versicherungs- und Finanzprodukten. Die Gesellschaft ist befugt, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.