La società esercita l'attività di gestore patrimoniale ai sensi della Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi) e ha per scopo: la prestazione di servizi di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LIsFi a nome e per conto dei propri clienti ed aventi per oggetto valori patrimoniali di questi ultimi; i servizi consistono nell'acquisto o nell'alienazione di strumenti finanziari, nell'accettazione e nella trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, nella gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale in senso stretto) e nella formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti); la partecipazione a società, l'acquisto, la vendita e la gestione di beni mobili ed immobili, così come la promozione e lo svolgimento di operazioni commerciali; la detenzione e la cessione di partecipazioni in società aventi scopo sociale affine, l'assunzione di rappresentanze, l'apertura di succursali e filiali in Svizzera e all'estero, l'esercizio di tutte le attività connesse con lo scopo sociale.