Übernahme von Treuhanddienstleistungen, Erbringung von schweizweiten Dienstleistungen in den Bereichen Anlageberatung, Finanz- und Organisationsplanung, Managementdienstleistungen, Besorgung von administrativen Arbeiten aller Art, Erbringung von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung sowie Übernahme von Mandaten in diesen Bereichen. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler voraussetzen, sind ausdrücklich wegbedungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.