La Società ha come scopo la prestazione di servizi di ogni genere in e dalla Svizzera nel settore finanziario, in particolar modo la consulenza in materia di investimenti e la gestione patrimoniale per clientela di ogni tipo, compresa l'attività come gestore patrimoniale e consulente per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri, l'offerta di investimenti collettivi di capitale, nonché la consulenza e la prestazione di servizi di ogni genere nell'ambito della pianificazione patrimoniale e successoria, della governance familiare, della consulenza aziendale come pure della consulenza e rappresentanza fiscale. Inoltre svolge ogni attività nelle aree d'intervento di un Family Office e di una fiduciaria. La Società è autorizzata quale gestore di investimenti collettivi di capitale ai sensi della Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi). La Società può, in Svizzera e all'estero, aprire succursali e costituire filiali, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, rappresentare parti terze, esercitare ogni attività e concludere ogni accordo che possano essere atti a promuovere lo scopo delta società, o che sono direttamente o indirettamente in relazione con lo stesso. La società può acquisire, gestire, gravare e vendere beni immobili commerciali in Svizzera e all'estero.