Analyse, diagnostic et conseil concernant la gestion de patrimoine; préconisation et intermédiation de support d'épargne, sans encaissement de fonds de tiers; intermédiation financière et participation au montage de dossiers de crédit pour le financement ou l'accompagnement concernant les déclarations fiscales; courtage de produits financiers, conseil en investissements financiers, conseil en investissements, l'ingénierie financière; missions d'expertise judiciaire se rapportant à la gestion de patrimoine; exercice de mandats confiés par les autorités de protection de l'enfant ou de l'adulte; exercice de mandats confiés par les tribunaux, dans le cadre des successions ou des indivisions contentieuses; courtage de produits immobiliers; courtage, agence, intermédiaire et audit d'assurances de personnes exclusivement; enseignement et/ou formation dans les domaines précités (cf. statuts pour but complet).