Beratung in allen finanziellen Belangen, Führung von Buchhaltungen inkl. Abschlüsse und Erstellung von Steuererklärungen für natürliche sowie juristische Personen im In- und Ausland. Vermittlung von Versicherungen und Betreuung der Portefeuilles. Beratung sowohl in bankfachlicher-, sozialversicherungsrechtlicher, steuerrechtlicher Hinsicht wie auch in der Vorsorgeplanung und dem Versicherungswesen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten