Die Gesellschaft bezweckt schwerpunktmässig die Beratung bei der Finanzierung von Unternehmen (Eigen- und Fremdkapital), die Beratung bei Unternehmenstransaktionen (Zusammenschlüsse, Erwerb und Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensanteilen) und die Beratung bei strategischen Fragen. Bankgeschäfte sowie andere erlaubnispflichtige Geschäfte dürfen nicht betrieben bzw. erbracht werden. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Dazu gehört auch die Gründung von Tochterunternehmen.