Umfassende Beratung von vermögenden Familien und einzelnen Familienmitgliedern sowie Erbringen von Diensten aller Art in den Bereichen Vermögensberatung, Finanz- und Nachlassplanung, ferner Beratung von Unternehmen mit ihren Unternehmungen in den Bereichen Strategie, Finanzierung und Organisation unter Einschluss von Finanzanalysen und -recherchen, Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Fusion, der Spaltung, der Reorganisation und der Restrukturierung von Unternehmen, deren Finanzierung, Erbringung von unabhängigen und neutralen Dienstleistungen aller Art auf allen Gebieten der Versicherung und der betrieblichen Vorsorge. Kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Handel mit solchen betreiben, Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmungen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Unternehmensverträge abschliessen und Interessengemeinschaften eingehen sowie alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind.