La società ha per scopo la fornitura professionale di consulenza e di servizi patrimoniali a persone fisiche, famiglie o entità patrimoniali diverse (società, fondazioni o trust). L'attività comprende: la consulenza, la pianificazione e la prestazione di servizi in materia finanziaria e amministrativa, la consulenza su investimenti mobiliari e immobiliari e l'esercizio di un'attività di coordinamento e controllo dell'operato svolto da banche, gestori patrimoniali e professionisti terzi. La consulenza strategica e direzionale alle imprese così come la consulenza in materia finanziaria, la consulenza a persone giuridiche su tematiche finanziarie e strategiche, l'attività di multi-family office e tutte le attività generiche ad essa legate. La società fornisce anche consulenza nell'ambito della creazione e della gestione di prodotti finanziari strutturati e certificati di qualsiasi tipo come pure la consulenza per la creazione di veicoli di investimento in Svizzera e all'estero nonché l'offerta di prodotti finanziari. La società può preparare e redigere analisi e studi in ambito finanziario e realizzare campagne di promozione e comunicazione in ambito economico. La società può, in Svizzera e all'estero compiere tutte le attività comprese le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari in rapporto diretto o indiretto con l'oggetto sociale; assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni in altre società e imprese aventi scopo analogo o simile; assumere e concedere rappresentanze; contrarre mutui; prestare garanzie, anche reali, fideiussioni, anche a favore di terzi; acquistare, alienare, detenere, locare e amministrare beni immobili, costituire filiali e succursali.