Erbringen von Finanzberatungsdienstleistungen, insbesondere Entwicklung von Visionen, Zielen und Richtlinien für Vermögensanlagen, Finanz- und strategische Beratung, generationsübergreifende Vermögensplanung, Anlageschutz- und Übergangsplanungen sowie damit verbundene Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten