Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanz-, Vorsorge-, Nachlass- und Steuerplanung, insbesondere im Zusammenhang mit der Pensionierung von Privatpersonen. Zudem bezweckt sie die Entwicklung und den Vertrieb von digitalen und analogen Informations-, Analyse- und Lerninstrumenten im Vorsorgebereich. Die Gesellschaft kann Schulungen, Workshops und Coachings durchführen sowie Beratungs- und Umsetzungsdienstleistungen im Rahmen der Nachlassplanung, Nachlassabwicklung, Unternehmensnachfolge und Mediation erbringen. Weiter kann die Gesellschaft Willensvollstrecker-, Treuhand-, Sachverwalter- und Liquidationsmandate übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.