La société a pour but principal en Suisse et à l'étranger toute activité en lien avec la planification patrimoniale, la planification de prévoyance et de retraite. Elle prodiguera tous conseils et fournira tout le support nécessaire dans le cadre de la planification et de l'optimisation du système de retraite, des aspects fiscaux et de la transmission de patrimoine, ainsi que toutes opérations connexes. La société peut effectuer soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières (à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE), en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement au but principal. Elle peut également créer des succursales et des filiales, en Suisse et à l'étranger. La société peut également accorder des prêts à ses actionnaires et/ou se solidariser, cautionner ou se porter-fort des prêts consentis par des tiers à ses actionnaires, sous réserve des limitations posées par la législation en vigueur.