La société a pour but la prestation de services dans le domaine financier, notamment l'analyse, le conseil et la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine, la gestion comptables et d'expertise comptable, ainsi que le courtage d'assurances, de toutes activités de crédit privé, de placement financier et immobilier. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.