Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von in- und ausländischen Kunden im Finanzbereich, insbesondere die Beratung von Familien und deren einzelnen Mitgliedern, welche über ein signifikantes Vermögen verfügen, bezüglich bester Finanzplanung und Investmentstrategien durch folgende Methoden: Umsetzung der international dynamischen Asset-Allokation mit Minimierung der expliziten und impliziten Kosten; Einsetzen und Überwachen von konsolidierten Reporting-Tools; Multikriterien-Analyse der Performance und der Risiken; Punktuelle Wertermittlung für kotierte und nicht kotierte Finanzanlagen des Familienvermögens und geplante Beteiligungen; Überwachung von Wertpapiergeschäften; Schulung junger Generationen zur Verwaltung ihres Vermögens, damit sie ihre Finanzentscheidungen bewusst treffen können. Zudem erbringt die Gesellschaft für mittlere Unternehmen folgende Dienstleistungen: Strategische Finanzanalyse, makroökonomische competitive intelligence, Erwerbs- und Beteiligungsexpertisen, Unterstützung bei Beschaffung von Finanzmitteln, Strategien und Umsetzung der Investor Relations-Politik und Finanzkommunikation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.