Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in Vermögensanlagen, Steuerfragen und Vorsorgeplanung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Finanzbereich. Sie kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Immobilien erwerben, belasten und veräussern.