le conseil en planification financière holistique et le courtage en assurances, tous conseils financiers et en matière d'investissements pour les clients privés et institutionnels, y compris les fonds d'investissement, la gestion des affaires et des actifs des clients, ainsi que la réalisation d'analyses financières et de marché; la société peut faire, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son but social.