Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Beratung, der Vermittlung sowie des Handels bezüglich Versicherungs-, Vorsorge-, Dienstleistungs- und Finanzgeschäften im In- und Ausland, die Erbringung von treuhänderischen Dienstleistungen, Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.