Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Privat- und Firmenkunden in sämtlichen Belangen des Versicherungs- und Vorsorgewesens sowie in Steuer- und allgemeinen Finanzfragen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann sich an anderen Unternehmungen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmungen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen sowie Grundbesitz erwerben.