Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung, Optimierung und Betreuung von Versicherungsportefeuilles, die Beratung und Unterstützung in Versicherungsfragen sowie unabhängige Versicherungs- und Vorsorgeberatung für Private und Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.