Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von unabhängigen Beratungs-, Consulting-, Forschungs- und Bildungsdienstleistungen im Finanz- und Anlagebereich. Die Gesellschaft berät Kunden in Finanzfragen ohne Vermögensverwaltung und ohne Produktvertrieb sowie in strategischen, operativen und regulatorischen Management-Fragen und bietet Interim-Management-Dienstleistungen an. Sie betreibt Forschung im Bereich Finanzethik, Finanzbildung und nachhaltige Finanzen und erstellt wissenschaftliche Publikationen, Studien, Gutachten und Fachartikel. Die Gesellschaft entwickelt und führt Schulungen, Weiterbildungsprogramme, Curricula, Zertifizierungsprogramme sowie Coaching und Mentoring für Privatpersonen, Unternehmen und Bildungsinstitutionen durch. Sie erstellt entsprechende Lehrmaterialien, digitale Bildungsinhalte und betreibt E-Learning-Plattformen. Die Gesellschaft organisiert Fachkongresse und Veranstaltungen im Finanzbereich und nimmt an öffentlichen Debatten zu Finanzthemen teil. Sie entwickelt, vertreibt und lizenziert Software, Apps und digitale Werkzeuge zur Unterstützung von Finanzberatung und -bildung. Die Gesellschaft übt keine gemäss den Schweizer Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtigen Tätigkeiten aus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.