Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Vermögensplanung, internationale Finanz-, Steuer- und Nachlassplanung, Immobilien und Versicherungsberatung sowohl für Kunden in der Schweiz wie im Ausland, unter Ausschluss von finanzintermediären Tätigkeiten, die einer behördlichen Bewilligungspflicht oder eines Anschlusses an eine Selbstregulierungsorganisation unterliegen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen oder vermitteln sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.